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2026/9/16

[事例] AIで金融相談の新しい顧客体験をつくる

TECHFUNDとブロードマインド株式会社は現在、AIを組み込んだ金融相談支援サービスを共同で開発しています。

金融相談では、お客様の状況や将来の希望を丁寧に把握することが欠かせません。一方で、お客様が抱える悩みは、相談を始める段階ではまだ漠然としていることもあります。

本プロジェクトでは、AIを活用してお客様の考えを整理し、ファイナンシャルプランナーとの相談をよりスムーズに始められる体験の実現を目指しています。

開発中のサービスは、お客様とファイナンシャルプランナーをつなぎ、金融相談の準備やコミュニケーションを支援するものです。

お客様が自身の状況や関心を事前に整理することで、相談時には一人ひとりの背景を踏まえた、より具体的な対話を行えるようにします。

ファイナンシャルプランナーにとっても、相談の論点をあらかじめ把握し、お客様に向き合う時間をより有効に使えることが期待されます。

AIの実行基盤には、AWSが提供する生成AIサービス「Amazon Bedrock」を採用しています。

採用の背景には、サービス全体をAWS環境で構築しながら、用途に応じて複数のAIモデルを比較・選択しやすい点があります。既存のAWS環境や権限管理と組み合わせながら、モデルの評価や切り替えを継続できる構成です。

大規模言語モデルには、Anthropicの「Claude」シリーズを活用しています。Claudeが持つ対話の文脈理解や自然な文章生成の能力が、お客様の回答に応じて会話を進める今回の用途に適しているためです。

開発では、一つのモデルを固定的に使用するのではなく、複数のClaudeモデルを比較し、対話の自然さ、指示への追従性、情報整理の精度を検証してきました。現在もサービスの要件や出力品質を踏まえ、適切なモデルを選定・活用しています。

こうしたコミュニケーションを実現するため、AIへの指示となるプロンプトには、ブロードマインドが金融相談で培ってきた知見を反映しています。TECHFUNDのAIエンジニアとブロードマインドの業務担当者が連携し、質問の表現や対話の流れ、回答時の注意点などを継続的に調整しています。

本プロジェクトは、AIだけで金融相談を完結させることを目的としていません。

AIが相談前の情報整理やコミュニケーションを支援することで、ファイナンシャルプランナーは、お客様の背景を踏まえた提案や意思決定の支援に集中できます。お客様側も、自分のペースで考えながら相談内容を整理できます。

AIが人の仕事を置き換えるのではなく、人の専門性を発揮しやすくする。TECHFUNDとブロードマインドは、Amazon BedrockとClaudeを活用し、金融相談における新しい顧客体験の実現を目指しています。

「TECHFUND様の技術的な知見と柔軟な提案を生かし、AIを活用した金融相談サービスの開発を進めています。当社の金融相談ノウハウとAIの対話・文章理解能力を組み合わせ、お客様とファイナンシャルプランナー双方を支援する、より身近で安心できる相談体験を目指しています。」

— ブロードマインド株式会社経営企画室兼事業開発部ゼネラルマネジャー水野啓介様

ブロードマインド株式会社：https://www.b-minded.com/